신주발행공고
관리자 2018-11-22 09:17:13 503 61.38.44.130

주주 여러분께

신 주 발 행 공 고

 

20181121일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

-     -

 

[유상증자]

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 728,000 (신주의 1주당 액면가액: 500)

 

2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식

 

3. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금

 

4. 신주의 발행가액: ()유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

   (1) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. , 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

1차 발행가액  =  기준주가 × (1-할인율) / 1 + (증자비율 × 할인율)

 

(2) 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. , 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

2차 발행가액  =  기준주가 × (1-할인율)

 

(3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 합니다. , 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 하며 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액  =  MAX[MIN ( 1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]


④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 20181205일에 결정되어, 20181206일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 20190114일에 결정되어 20190115일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hsvalve.co.kr)에 공고됩니다.

※ 일반공모 발행가액은 구주주청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

 

5. 신주의 배정기준일 : 20181210

6. 신주의 배정방법

1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 신주배정기준일(20181210일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하구주주라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.1000000000를 곱하여 산정된 배정주식수(, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. , 신주배정기준일 전 신주인수권증권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.


2)
초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수

. 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

. 초과청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 X 초과청약 비율(20%)

 

3) 일반공모 청약: 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 배정분 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 50%를 우대배정하며, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

. 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사는 자기의 계산으로 인수합니다.

. , 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁,일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.


4)
본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(자본시장과금융투자업에관한법률 제 9조 제 5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.

 

7. 신주의 청약기간

1) 구주주 청약일: 20190117~ 20190118 (2일간)
2)
일반공모 청약일: 20190122~ 20190123(2일간)

 

8. 납입기일 : 20190125

 

9. 납입처: 신한은행 대구3공단금융센터

 

10. 배당기산일 : 2019 1 1

 

11. 대표주관회사 :  신한금융투자㈜

 

12. 청약취급처

1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점

2) 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점

3) 일반공모 청약자 : 대표주관회사 및 인수회사 본, 지점

 

13. 신주인수권증서에 관한 사항

1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
2)
구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점
3)
일반공모 청약자 : 대표주관회사 및 인수회사 본, 지점

 

14. 신주권 교부예정일 : 20190212

- , 유관기관의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.

 

15. 신주권 상장예정일 : 20190213

- , 유관기관의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.

 

16. 주권 교부처 : 명의개서대행기관 (국민은행 증권대행부)

 

17. 기타사항

1) 신주배정기준일은 20181210일이며 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정) 20181211일로부터 20181217일까지로 합니다.
2)
본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다
.
3)
기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다
.
4)
본 건 신주 발행과 관련된 인수계약서 체결 및 발행조건(일정, 발행주식 수 등)의 변경 시 정정 이사회 개최를 통해 금번 이사회결의 사항을 정정할 예정이며 정정한 내용에 대하여 즉시 공시할 계획입니다.

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임시주주총회 주식 명의개서 정지 공고 2018-08-22 14:07:48
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